THE VALUE INVESTOR NEWS แหล่งรวมหุ้นสายพื้นฐานเมืองไทย ไปกับ Uncle Graham 11 July 2025
TOP โบรกชี้เป้า 38.20 บาท รับข่าวดี CFP เดินหน้าต่อ
KKPS ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” TOP พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 38.20 บาท โดยอ้างอิงจากความคืบหน้าของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ซึ่งล่าสุดไทยออยล์ได้แต่งตั้งบริษัท Wood PLC เป็นผู้บริหารโครงการในรูปแบบ EPCM (Engineering, Procurement, and Construction Management) ซึ่งต่างจากสัญญาแบบ EPC ที่ส่งมอบงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยไทยออยล์ยังคงบริหารงบประมาณและคัดเลือกผู้รับเหมาเอง
———–
SCC รับอานิสงส์ปิโตรเคมีฟื้น-ปันผลเด่น
KS ระบุถึง SCC ทั้งนี้ core earnings ของบริษัทในไตรมาส 2/68 คาดว่าจะดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจปิโตรเคมีและซีเมนต์ที่ฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงการรับรู้รายได้จากเงินปันผล โดยปริมาณขายในธุรกิจปิโตรเคมีปรับตัวดีขึ้น และ spread ของผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ PE, PP, และ PVC ต่างปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ธุรกิจซีเมนต์ได้ประโยชน์จากการปรับราคาขายซีเมนต์ ผู้บริหารประเมินว่าเงินปันผลที่จะจ่ายปีนี้จะอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ (competitive yield) โดยมีโอกาสที่ประมาณการของนักวิเคราะห์จะปรับขึ้น (upside) ทั้งนี้ SCC คาดว่า dividend yield จะอยู่ในช่วง 4-5% หรือ 7-8 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ทางฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับหุ้น SCC โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 178.00 บาท
———–
ADVANC คาดกำไร Q2 โต 28% จากรายได้บริการโตต่อเนื่อง
CGSI เผยบทวิเคราะห์ว่า ADVANC จะมีกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 11,000 ลบ. เพิ่มขึ้น 28.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.8% จากไตรมาสก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้จากการให้บริการที่เติบโตแข็งแกร่ง รวมถึงการควบคุมต้นทุนด้าน SG&A และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง ทั้งนี้ ฝ่ายวิเคราะห์ของ CGSI ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น ADVANC ที่ราคาเป้าหมาย 301 บาท
———–
