THE VALUE INVESTOR NEWS แหล่งรวมหุ้นสายพื้นฐานเมืองไทย ไปกับ Uncle Graham 9 August 2024
AURA ลุ้นดีกว่าคาด
บล.ดาโอ ปรับประมาณการกำไรสุทธิของ AURA ปี 67 ขึ้นเป็น 1.1 พันลบ. +27% YoY จากแนวโน้มกำไร Q2/67 ที่จะดีกว่าคาดเดิม และมีผลทำให้กำไรครึ่งปีแรกจะอยู่ที่ 633 ลบ. +36% YoY คิดเป็น 59% จากกำไรทั้งปี ยังแนะนำ “ซื้อ” จากกำไร Q2/67 ที่จะเติบโตโดดเด่น แม้เริ่มเข้าสู่ช่วง low season ขณะที่แนวโน้มครึ่งปีหลังนี้ และปี 68 จะยังคงมีการเติบโต YoY ได้ต่อเนื่อง จากจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น และธุรกิจขายฝากยังคงสดใส โดยประเมินลูกหนี้ขายฝาก ณ สิ้นปี 67 จะเพิ่มเป็น 4.2 พันลบ. จากสิ้นปี 66 ที่ 2.7 พันลบ.
———–
TOP ครึ่งปีหลังแนวโน้มปรับตัวดี
TOP เปิดงบ Q2/67 มีกำไรสุทธิ 5,547 ลบ. หดตัวลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับน้ำมันดิบดูไบได้รับแรงกดดันจากอุปทานที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการเริ่มดำเนินการของโรงกลั่นในแถบแอฟริกา ฟาก “นายบัณฑิต” มองภาพรวมธุรกิจโรงกลั่นในช่วงครึ่งหลังของปี มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล
———–
BCP ทุบสถิติ
BCP เปิดผลงานครึ่งแรกปี 67 ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 293,438 เพิ่มขึ้น 98% y-y คิดเป็น EBITDA รวม 26,072 ลบ. เพิ่มขึ้น 48% y-y และมีกำไรสำหรับงวดส่วนของบริษัทใหญ่ 4,261 ลบ. เพิ่มขึ้น 33% y-y และจากการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพสูง และการสร้าง Synergy ระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทบางจาก ส่งผลให้รับรู้ Synergy จากผลการดำเนินงานต่อเนื่อง มียอดสะสมกว่า 3,000 ลบ. ในครึ่งแรกของปี 67 บรรลุเป้าหมาย EBITDA Synergy ไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ. ในปีนี้แล้ว
———–
