THE VALUE INVESTOR NEWS แหล่งรวมหุ้นสายพื้นฐานเมืองไทย ไปกับ Uncle Graham 9 October 2024
TISCO ปันผลที่แข็งแกร่ง หนุนโบรกฯ ฟันเป้าที่ 109 บาท
แม้ TNS จะปรับกำไรปี 2024-26 ของ TISCO ลงเฉลี่ย 6% แต่ยังคงแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมายที่ 109 บาท จาก TISCO ยังคงให้อัตราผลตอบแทนปันผลแข็งแกร่ง ขณะที่การขยายสินทรัพย์เป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อรักษา ROE ที่สูง โดย ROE ของ TISCO อยู่ในระดับสูงสุดของกลุ่มฯ ที่มากกว่า 16% จึงมองว่า TISCO มีมูลค่าที่น่าสนใจ
———–
IVL ลุ้นกำไร Q3 บวกทั้ง YoY , QoQ
IVL ในช่วงครึ่งปีหลังมีหลายปัจจัยหนุนให้น่าจับตามอง โดย ทรีนีตี้ได้ระบุว่า PET Spread ไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 2 ที่ USD345/ton เป็น USD365/ton ผสานกับ Q3 จะเป็นช่วง High Season ของกลุ่มธุรกิจ Crop Solution จึงคาดว่ากำไร Q3/67 น่าจะเป็นบวกได้ทั้ง YoY และ QoQ แถมด้วย Theme Global Cyclical ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศจีน
———–
BCP ครึ่งหลังของปี 2024 ยาวถึง 2025 ปัจจัยหนุนเพียบ!
KSS คงคำแนะนำ “ซื้อ” ต่อ BCP ที่ราคาเป้าหมาย 49 บาท คงมุมมองช่วงครึ่งปีหลังของปี 2024 ไปจนถึงปี 2025 มีปัจจัยบวกหนุน 1)คาดกำไรปกติพื้น q-q ใน Q3-Q4/24 ตามค่าการกลั่นที่ฟื้นตัว และ Q4/24 เข้าสู่ฤดูหนาวหนุนความต้องการใช้ middle distillate และ OKEA ปิดซ่อมลดลง 2)ปี 2025 ที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นทั้งฝั่งโรงกลั่นไม่มีปิดซ่อม และ 3)อาจมี upside จาก M&A ของฝั่งธุรกิจ E&P
———–
