THE VALUE INVESTOR NEWS แหล่งรวมหุ้นสายพื้นฐานเมืองไทย ไปกับ Uncle Graham 26 April 2024

BH Q1 ไตรมาสที่แข็งแกร่ง

KGI คาดกำไรใน Q1/67 ของ BH จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ หลังจากที่ผลประกอบการฟื้นตัว YoY อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 คาดว่า BH ยังคงได้รับอานิสงส์จากจำนวนผู่ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น และคาดว่าผลการดำเนินงานใน Q2/67 จะแผ่วลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาล พร้อมคงคำแนะนำ “ซื้อ” และประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2567 ที่ 300 บาท

———–

CBG คาด Q1 โตแรง YoY

บล.พาย คาดว่า CBG จะมีกำไร Q1/24 เติบโต YoY หนุนจาก ยอดขายสินค้า Branded own ในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องดื่มชูกำลัง และยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังใน CLMV ที่คาดว่าจะเติบโต 8% YOY จากยอดขายในกัมพูชาที่ฟื้นตัวได้บ้าง และได้แรงหนุนหลักจากยอดขายเวียดนามที่โต 100% จากฐานที่ต่ำ แต่คาดว่ากำไร Q1/24 จะลดลง QoQ ผลจาก 1) ยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศที่คาดว่าจะอ่อนตัวลง QoQ จากการทำโปรโมชั่นลดลง และร้านค้าเครือข่ายต้องเก็บสต็อกเบียร์ด้วย ทำให้ต้องลดสต็อกเครื่องดื่มชูกำลังลงบางส่วน ขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดเดือนมี.ค. 2024 ดีขึ้นมาที่ 23.9% หลังทำโปรโมชั่นในร้านสะดวกซื้อมากขึ้น 2) รายได้การจัดจำหน่ายและผลิตบรรจุภัณฑ์เบียร์ลดลง QoQ และ 3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขายที่เพิ่มขึ้น QoQ

———–